จัดทำโดย นาย ศุภกาญจน์ วงศ์สัมฤทธิ์ เลขทะเบียน 5001103125

ต่างชาติรอคิวขาย'บาทบอนด์' thaiBMA คาดระดมทุน 2-3 พันล.ต่อราย/ปตท.สำรองหุ้นกู้รับมือยอดจองล้น

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เผยนิติบุคคลต่างประเทศ ยังสนออกบาทบอนด์ เหตุต้นทุนต่ำ ขณะที่คาดรอบนี้มีขนาดระดมทุนไม่ใหญ่มาก ที่ระดับ 2,000-3,000 ล้านบาทต่อราย ชี้หากปีหน้าสัญญาณเศรษฐกิจฟื้นชัด คาดได้เห็นเอกชนออกหุ้นกู้คึกคัก จับตาตัวแปรสำคัญ ไข้หวัดใหญ่ 2009
นายณัฐพล ชวลิตชีวิน กรรมการผู้จัดการ สมาคมตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) เปิดเผย"ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ตราบใดที่อัตราดอกเบี้ย ซึ่งรวมส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยส่วนเพิ่มจากความเสี่ยงของอันดับความน่าเชื่อถือ(Risk Premium) ของประเทศไทยยังต่ำกว่าปกติ คาดว่าจะมีนิติบุคคลต่างประเทศ สนใจออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย อย่างต่อเนื่อง ซึ่งล่าสุดมีต่างชาติแสดงความสนใจแล้วนำโดยธนาคารพัฒนาเอเชีย (เอดีบี) มูลค่าประมาณ 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 34,000 ล้านบาท( คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 34 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ)
นอกจากนี้ยังมีต่างชาติที่สนใจอีก โดยมีขนาดระดมทุนไม่ใหญ่มาก คือ ระดับ 2,000-3,000 ล้านบาทต่อราย แต่ยังไม่สามารถระดมทุนได้ เนื่องจากปีนี้กระทรวงการคลังยังไม่ได้มีการพิจารณาอนุญาต และถือว่าล่าช้ากว่าทุกๆปี จากเดิมที่ในแต่ละปีกระทรวงการคลังจะพิจารณาอนุญาต 2 ครั้ง คือ ช่วงเดือนมีนาคม และเดือนกันยายน ซึ่งในปี 2551 กำหนดวงเงินให้ต่างชาติออกบาทบอนด์ มูลค่ารวม 50,000 ล้านบาท
สำหรับปีนี้มีนิติบุคคลต่างประเทศ ออกบาทบอนด์ไปแล้ว 2 แห่ง มูลค่ารวมประมาณ 8,000 ล้านบาท ประกอบด้วย Commonwealth Bank of Australia มูลค่า 4,000 ล้านบาท อายุ 4 ปี และ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.93 % ต่อปี เสนอขายเมื่อวันที่ 2-3 มิถุนายน และAgence Francaise de Developpement มูลค่า 4,000 ล้านบาท อายุ 3 ปีกับ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.4% และ 4.6% ต่อปี เสนอขายเมื่อวันที่ 25-26 มิถุนายน ที่ผ่านมา
นายณัฐพล กล่าวต่อว่า หากสัญญาณเศรษฐกิจปี 2553 ฟื้นตัว มีความเป็นไปได้ที่เอกชนจะหันมาระดมทุนโดยการออกหุ้นกู้มากขึ้น อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยลบที่ต้องระวังคือ ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศที่มีรายได้จากการท่องเที่ยว รวมทั้งปัจจัยการเมืองในประเทศ ดังนั้นอาจไม่ส่งผลกระทบต่อการเร่งออกหุ้นกู้ของเอกชนก็เป็นได้
จากการรวบรวมรายชื่อนิติบุคคลต่างประเทศที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล(ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) เพื่อออกบาทบอนด์ ตั้งแต่ปี 2551 ถึงปัจจุบัน (ณ 17 ก.ค.) มีจำนวน 7 ราย มีมูลค่ารวม 23,623 ล้านบาท ประกอบด้วย Commonwealth Bank of Australia ออกหุ้นกู้ 4,000 ล้านบาท ,Agence Francaise de Developpement ออกหุ้นกู้ มูลค่า 4,000 ล้านบาท ,Cargill Incorporated ออกหุ้นกู้ มูลค่า 3,500 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.12 % ต่อปี The Export-Import Bank of Korea ออกพันธบัตร มูลค่า 3,500 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.39 % ต่อปี และอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 6.25 % ต่อปี Citi Group Inc ออกหุ้นกู้ มูลค่า 2,453 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 6.18 % ต่อปี Kommunalbanken As ออกพันธบัตร มูลค่า 1,570 ล้านบาท อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.5 % ต่อปี ธนาคารดอยช์แบงก์ อัคเทียนเกอเซลชาฟท์ ออกหุ้นกู้ มูลค่า 4,600 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.73 % ต่อปี
ส่วนนิติบุคคลต่างประเทศ ที่ยื่นไฟลิ่งแล้วแต่ยังไม่เสนอขายตราสารหนี้ มีจำนวน 4 ราย อาทิ ING Bank N.V. (ออกหุ้นกู้) ,Cooperative Centrale Raiffeisen-Boerenleen Bank B.A.(พันธบัตร),AB Svensk Exporttkredit (SRK)(พันธบัตร) และ Central American Bank For Economic Integration (พันธบัตร) โดยยื่นไฟลิ่งช่วงปลายปี 2551
ขณะที่บริษัท ฟิทช์ เรตติ้งส์ (ประเทศไทย)ฯ ประกาศเพิ่มอันดับเครดิตระยะยาวของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน มูลค่า 2,374 ล้านบาท ครบกำหนดชำระปี 2560 ที่ออกโดย Central American Bank for Economic Integration (CABEI) เป็น 'AAA(tha)' จาก 'AA+(tha)'

ที่มา : http://www.thannews.th.com/detialnews.php?id=T1624451&issue=2445

คำถาม

1.ปี พ.ศ.2552 มีนิติบุคคลต่างประเทศ ออกบาทบอนด์ไปแล้วกี่แห่ง

2.นิติบุคคลต่างประเทศ ที่ยื่นไฟลิ่งแล้วแต่ยังไม่เสนอขายตราสารหนี้ มีจำนวนกี่ราย อะไรบ้าง

3.จากเดิมในแต่ละปีกระทรวงการคลังจะพิจารณาอนุญาตกี่ครั้งและช่วงใดบ้าง